Takeo, que pertenece a los Ocultos, es rescatado por Otori Shigeru, un joven señor del clan Otori, y llevado a Hagi, cuna del clan Otori. Allí, Shigeru adopta a Takeo y comienza a instruirlo en el arte del combate. Takeo descubre que su padre pertenece a un antiguo clan con extraordinarias habilidades sobrenaturales que ofrecen sus servicios como asesinos y espías a los Señores de la Guerra, habilidades que ha heredado también Takeo. Iida Sadamu, quien destruyo la aldea de Takeo, es un señor del famoso clan Tohan, enemigo del Clan Otori, los cuales, tras ser derrotados en la batalla de Yaegahara, viven confinados en una estrecha franja de territorio. La bella Kaede ha sido prometida a Shigeru para sellar la alianza entre los Tohan y los Otori.

Las vidas de estos cuatro personajes se verán irremediablemente unidas por el destino. Un territorio de incomparable belleza desgarrado por una cruenta guerra civil. Una antigua tradición socavada por espías y asesinos. Una sociedad de castas rígidas y códigos subvertidos por el amor.